Aymer bedrängt die wehrlose Tilla, die zu ihrem Entsetzen begreifen muss, dass er längst erkannt hat, dass sie eine Frau ist. Er spielt mit ihr bis er plötzlich das Interesse verliert und sie gehen lässt. Unterdessen können sich Gourdeville und Sebastian aus dem Kerker befreien, und zusammen mit Tilla gelingt ihnen die Flucht. Rigobert, der immer noch nach Tilla sucht, wird Zeuge, wie Aymers Männer in einem Gasthof nach den Entflohenen suchen. Er bietet seine Hilfe an. Aymer rüstet den brutalen Kämpfer neu aus und bittet ihn, im Gegenzug Felicia für ihn herbeizuschaffen. Tilla, Sebastian und Gourdeville stoßen wieder zur Pilgertruppe. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung, als „Moritz“ Felicia mit Aymers Mordvorwürfen konfrontiert. In Tremmlingen festigt Otfried derweil mit Intrigen seine Macht. Aktuelle Ereignisse scheinen ihm in die Hände zu spielen: Immer mehr Händler der Stadt werden überfallen, so dass die Unzufriedenheit mit Bürgermeister Laux wächst. Bei den Pilgern
kommt es zu einer fatalen Begegnung mit Kreuzrittern. Im Chaos wird die Gruppe zersprengt. Der wirre Sepp lauert „Moritz“ auf und entreißt „ihm“ das einbalsamierte Herz, das für ihn Ursache allen Unglücks ist. Er wirft es in ein nahes Gewässer. Bei dem Handgemenge entdeckt Sepp auch, dass „Moritz“ in Wahrheit eine Frau ist. Aufgewühlt stürzt Tilla davon, um nach dem Herzen ihres Vaters zu suchen. Dabei wird sie von Rigobert, der überraschend auftaucht, gefangen genommen. Doch als er Felicia und Gourdeville erblickt, greift er sofort an. Bevor Gourdeville getötet wird, treibt er Felicia zur Flucht an. Sie befreit Tilla, und beide treffen wieder auf den Rest der Pilgergruppe. In Sepps Begleitung macht sich Tilla erneut auf die Suche nach dem Herz ihres Vaters. In Tremmlingen lockt Otfried unterdessen Damian, der einen Handelszug begleitet, in einen Hinterhalt und tötet ihn kaltblütig, Kurz bevor er stirbt, erfährt Damian, dass Otfried für die Überfälle der Händler verantwortlich ist. (Text: ZDF)
