Die Spione von Warschau

Mercier kann sich aus den Händen der deutschen Entführer befreien. Unbeirrt arbeitet er daran, den französischen Generalstab von dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen und Frankreich selbst zu warnen. In der Tschechoslowakei macht er den deutschen Lehrer Julius Halbach ausfindig, der von der Gestapo als Verräter gesucht wird. Mercier bietet ihm an, ihm die Ausreise in die Schweiz zu ermöglichen, wenn er den Kontakt zu einem alten Freund in der Gestapo-Zentrale in Berlin herstellt. Mercier und Halbach reisen zusammen nach Berlin, in die Höhle des Löwen, wo sie einen neuen Informanten, angesiedelt im IN6, der wichtigen Strategieabteilung, treffen.
In Warschau erklärt Pakulski inzwischen Anna, dass Max Mostovs Verschleppung durch die Russen nicht Merciers Schuld sei. Doch Anna sieht keine Zukunft in ihrer Liebe zu Mercier. In Paris erreicht Mercier für seinen heldenhaften Einsatz für sein Vaterland Lob und Beförderung, aber der Generalsstab zweifelt an den Informationen aus Deutschland und bleibt seinen

bisherigen Glauben an die Wirksamkeit der Maginot-Linie treu.
Begleitet von dem jüdisch-russischen Ehepaar Rozen flüchtet Mercier niedergeschlagen auf seinen Landsitz ins Elsass. Als die Sowjets das neue Versteck der Rozens herausfinden und einen Killer auf sie ansetzen, fliehen die beiden in die Bretagne und Merciers Kampfgeist wird erneut entfacht. Er kehrt nach Warschau zurück. Dort muss er feststellen, dass der deutsche Informant absichtlich Fehlinformationen an das französische Militär geliefert hat.
Auf der Drei-Nationen-Konferenz in Paris trifft Mercier den totgeglaubten Max Mostov wieder, der die ganze Zeit als russischer Spion gearbeitet hat. Bei Kriegsausbruch im September 1939 ist Mercier wieder in Warschau. Er will Anna nach Frankreich holen und Pakulski helfen, die Goldreserven der polnischen Nationalbank vor den Nazis zu retten. Ein Wettlauf gegen die Zeit, denn deutsche Panzer rollen bereits in Polen und an der Ostgrenze des Landes stationieren die Russen ihre Truppen … (Text: arte)