Pinocchio, Geppetto und Gina sind immer noch auf der Teufelsinsel. Geppetto ist sehr krank, und Pinocchio versucht weiter, etwas zu essen zu finden. Er fängt an zu weinen, und als seine Tränen in den Sand fallen, beginnt es zu regnen. Dann findet Pinocchio ein Ei, aber er bringt es nicht fertig, es aufzuessen, sondern trägt es zu seiner Mutter zurück. Als
er schließlich mit Trinkwasser und Schalentieren zur Höhle zurückkehrt, wird er von dem Drachen angegriffen. Aber durch seinen Mut kann sich Pinocchio schließlich retten. Der Drache ist tief beeindruckt von der Tapferkeit der kleinen Holzpuppe und verwandelt die Insel in ein Paradies mit Bäumen, Blumen und vielen Tieren. (Text: SWR)
