Unten am Fluss

Während die Kaninchen darüber streiten, wie sie Hazel zurückholen können, schleicht sich Clover davon und findet Hazel im Abflussgraben. Sie lässt Hazel zurück, um Hilfe zu suchen, wird aber von Efrafaner Soldaten gefangen genommen und nach Efrafa gebracht. Es wird ein Plan ausgeheckt, um Efrafa zu infiltrieren und Clover und die in Efrafa gefangenen Hasen zu retten. In Efrafa wird Clover in die Reihen der

Taten aufgenommen. Sie wird in das Quartier von General Woundwort gerufen, wo man ihr die Rolle der Königin anbietet. Bigwig wird befohlen, als Henker zu fungieren, um seine Loyalität gegenüber Efrafa zu beweisen. Er lehnt ab, wehrt die Soldaten ab und hilft den Frauen bei der Flucht vor Efrafa. Woundwort tritt vor und fordert Bigwig zu einem Kampf auf Leben und Tod heraus. (Text: JS)