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Kurzes Porträt der „Beatles“ vor ihrer Deutschlandtournee 1964. Anschließend berichtet Edmund Wolf aus Liverpool über die dortige Musikszene: Liverpool gibt es auch aufgrund des Erfolgs der Beatles Unmengen von Beat-Bands. Die Lokale, in denen sie auftreten können, sind meist sehr heruntergekommene Kellerräume. Wolf zeigt die Band „Herman’s Hermit“ ein Jahr vor ihrem großen Hit „No Milk Today“ – als Nachmittagsband für die ganz junge Jugend. Am Ende ein Interview mit Brian Epstein! (Text: ARD alpha)