Josef (Paul Mercurio) ist der Lieblingssohn des Patriarchen Jakob (Martin Landau). Die älteren Brüder hassen Josef wegen der Bevorzugung so sehr, dass sie ihn als Sklaven verkaufen. Josef verschlägt es nach Ägypten ins Haus Potifars (Ben Kingsley), des Hauptkämmerers des Pharao. Als geschickter und gewissenhafter Arbeiter gewinnt Josef bald das Vertrauen Potifars, der ihn zum Aufseher über seinen gesamten Besitz ernennt. Als Potifars Frau den gutaussehenden Sklaven verführen will, widersteht Josef der Versuchung aus Treue
gegenüber seinem Herrn. Für diese Demütigung rächt sich Potifars Frau, indem sie Josef beschuldigt, sich an ihr vergangen zu habe. Potifar misstraut seiner Frau und gibt dem Sklaven eine Chance, sich zu rechtfertigen. Josef erzählt seine leidvolle Lebensgeschichte, die zugleich die seines Volkes ist. Am Ende ist Potifar von der Unschuld Josefs überzeugt und schont sein Leben. Um seine Frau gegenüber dem Sklaven nicht öffentlich bloßzustellen, muss er ihn jedoch ins Gefängnis stecken. (Text: MDR)